Walgreen’s и CVS находятся в принципиальном соперничестве, поскольку с большим IPO для финтех-компании отрывом лидируют на американском фармацевтическом рынке. Это проявляется в постоянных поглощениях мелких сетей. Лучшее время для покупки акций наступает, когда компания несправедливо продаётся Wall Street, что случилось с WBA в 2017 году. Тогда её отраслевой конкурент CVS согласился на слияние с Aetna.
Голубые фишки российского фондового рынка
В Великобритании голубыми фишками считаются ценные бумаги, входящие в индекс FT100, в Германии DAX, и так далее. В конце концов, это всего лишь профессиональный сленг участников рынка. Голубые фишки – это акции крупных, стабильных и прибыльных компаний, которые показывают высокую ликвидность и долгосрочную стабильность. Инвестирование в голубые фишки имеет множество преимуществ, таких как стабильность доходности и защита от рисков. Однако стоит учитывать, что и голубые фишки – не гарант прибыли. Даже акции крупных компаний могут проседать на фоне рыночной нестабильности.
Список голубых фишек российского фондового рынка
Статья посвящена вопросам отнесения ряда российских и иностранных компаний к категории «голубых фишек», выявлены характерные особенности акций «первого эшелона» и возможности «второго». Так как голубые фишки — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся прибылью с акционерами.
Голубые фишки российского рынка
Многие российские голубые фишки выплачивают дивиденды своим акционерам. Так, по состоянию на 2021 год Яндекс входит в список российских голубых фишек и не выплачивает дивиденды. На что обращают внимание на фондовой бирже новички и старожилы?
Например, акции компании «Х» могут принадлежать к третьему эшелону. Из-за невысокого интереса со стороны инвесторов и небольшого объема торгов ликвидность в этих бумагах может быть невысокой. На практике это может означать большой спрэд между покупкой и продажей.
Чем голубые фишки отличаются от других акций
Этот показатель определяет надежность инвестиции – это возможность быстро продать акции по цене, близкой к рыночной. Эмитенты голубых фишек – это компании крупной капитализации. В свою очередь, это накладывает на них обязанность составлять отчетность, учитывая общепринятые (в мировом масштабе) стандарты, чтобы быть максимально открытыми и прозрачными для инвесторов. Например, «Газпром» и Сбербанк – системообразующие компании для государства.
Инвестиции в голубые фишки – одни из самых надёжных. Резервы компаний помогают пережить кризисы и быстро подстроиться под изменения рынка. Голубые фишки России – это список самых крупных и известных компаний, которые популярны среди инвесторов из-за стабильности. Покупка ценных бумаг обойдётся намного дешевле самостоятельного приобретения.
Они являются хорошим инструментом для создания пассивного дохода и для новичков, которые делают первые шаги на фондовой бирже. Подобные организации отличаются низкими рисками для вложений, однако показывают доходность длинных промежутках. К тому же акции и облигации голубых фишек можно очень быстро купить и продать на фондовой бирже.
Цифрой 1 показано, что 4 октября 2021 года сформировался профиль в виде буквы “b”, наиболее активно торги происходили в нижней части свечи. Но если эта высокая активность представляла собой давление продавцов, почему цена не падала? Несмотря на то, что термин из покера прижился и используется уже сотню лет – в том числе, профессиональными управляющими капиталом – отметим, что финансовые рынки – не место для азартных игр.
Это такие монстры как Газпром, Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС. После девятилетнего растущего тренда рынка для инвесторов важно защититься от негативного потенциала, покупая бумаги крупных компаний с большим опытом. Это всемирно известные бренды, которые выплачивают акционерам дивиденды и остаются стабильными долгое время. Голубыми фишками принято называть лучшие акции того или иного рынка.
Из более давней истории – крах рынка акций в 1987 году, когда индекс Dow Jones упал на 22,6% за один день. Это значит, что на рынке всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене. Оценить стабильность дивидендных выплат российских компаний и отсортировать акции по различным параметрам можно на сайте «Доход.ru».
Во-первых, так как эмитент крупный, цена бумаги в меньшей степени зависит от спекулятивных настроений игроков — котировками сложнее манипулировать. Во-вторых, это зачастую стабильные дивидендные плательщики, а значит, их цена менее капризна, чем у растущих компаний средней и малой капитализации. Более низкая волатильность — одно из главных преимуществ голубых фишек перед акциями компаний второго и третьего эшелонов. В состав фонда входят ценные бумаги десятков, а иногда и сотен компаний.
Также, Московская биржа создала отдельный индекс голубых фишек — MOEXBC. Он состоит из 15 самых крупных и ликвидных компаний российского рынка. “Голубые фишки” – этот термин позаимствован из игры в покер.
Результатом “пузыря” стало крупнейшее падение всего рынка акций в США с начала 90-х годов. Подобные истории доказывают, что голубые фишки, несмотря на свою стабильность и надежность, могу быть подвержены крупным потрясениям. Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек. — Акции голубых фишек — акции компаний наиболее крупных, как правило, системообразующих для страны компаний. Их капитал начинается от 10 млрд долларов или 500 млрд рублей.
Синие фишки обычно имеют самую высокую стоимость, что отражает статус и качество компаний, которые они представляют. Выборку российского рынка можно найти на сайте Московской биржи. На дату посещения ресурс показывает сведения 15-ти компаний, стоимость их акций, размер капитализации и прочую информацию. Список обновляется постоянно, так как данные компаний постоянно изменяются. Чем больше акций компании в обращении, тем больше рыночная стоимость компании.
Lucien Le Moine – единственный «чистый» негоциант в нашем списке. Вот уже 20 лет супруги Мунир Саума и Ротем Бракин закупают микроскопические объемы сусла (итоговый объем – не более 900 бутылок!) у проверенных виноградарей и винифицируют у себя в погребе. Как часто вам доводилось найти в винной карте ресторана не самое дорогое по цене вино с указанием названия виноградника и выдержанного винтажа и услышать от сомелье, что вино закончилось? В таком случае расспросите его о достойной замене и поинтересуйтесь, нет ли в погребе еще каких-то редкостей. Обычно подобные вина продаются по миру строгими аллокациями (ограниченными партиями), а производитель и винодел зачастую чувственно выбирают, кому из партнеров-виноторговцев доверить свое вино.
Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи. Инвестирование в акции третьего эшелона имеет высокий риск.
Комиссии не зависят от результатов работы управляющей компании. Даже при отрицательной доходности фонда за год инвестор заплатит 2,55% от стоимости чистых активов за управление. При грамотном подходе к инвестированию современный фондовый рынок не имеет ничего общего с рулеткой. А под «голубыми фишками» сегодня мы понимаем акции крупных и надежных компаний, которые играют большую роль в экономике страны. Четкого критерия, какие компании относятся к категории «голубые фишки», а какие могут только мечтать об этом, не существует. Само понятие «голубые фишки» – условное, во многом сленговое, принятое у профессиональных участников — биржевых брокеров.
Под капитализацией понимают рыночную стоимость компании, выпустившей акции. Высчитать ее несложно, необходимо количество всех выпущенных акций умножить на стоимость одной бумаги. Купить российские голубые фишки по отдельности не составляет проблем. Достаточно открыть брокерский счет или ИИС у любого российского брокера.
Занимает третье место в мире по запасам газа и седьмое по добыче среди других публичных компаний. Основатель и председатель правления – Леонид Михельсон. Яндекс стал лидером российского медиарынка в 2012 году, когда обогнал Первый канал по размеру аудитории, а в 2013 – по выручке. Цены фишек обычно не растут резко, а делают это на более длительном периоде. Поэтому они подходят тем, кто инвестирует надолго и хочет стабильно получать дивидендные выплаты, при этом не стремится максимизировать прибыль на фондовом рынке за короткий срок.
ОАО Сбербанк России – самый крупный банк, работающий в РФ и СНГ. Помимо обычных акций, эмитент выпускает также и привилегированные акции, также относящиеся к голубым фишкам. «Финансовый рынок — это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым». Этим компаниям легко рефинансировать долги, потому что они на ходу, с высоким кредитным рейтингом и устоявшейся бизнес-моделью.
Это приводит к движению больших потоков капитала в голубых фишках. Ведь это компании на ходу, с устоявшейся бизнес-моделью и высоким кредитным рейтингом, что позволяет им легко рефинансировать долги. Это компании, которые исправно платят и увеличивают дивиденды на протяжении более 25 лет. Эта стратегия подходит и для долгосрочных, и для краткосрочных инвестиций.
Однако в нынешних обстоятельствах покупка широкого спектра бумаг может быть сопряжена с дополнительными сложностями. Биржевые инвестиционные фонды уже предлагают собранный пакет акций из самых ликвидных и стабильных компаний. Список фондов можно посмотреть на сайте Московской биржи. Вероятность банкротства голубых фишек минимальна — такие компании прочно устоялись в своём сегменте и уже прошли фазу активной экспансии рынка.
Заслужить такое доверие и не утратить его со временем – дело большого труда и личных качеств. Для инвесторов важно, что эти акции устойчивы к рыночным откатам. Это делает маловероятным такое же падение цены, как у индекса Standard&Poor’s во время краха. Голубые фишки используются для расчета наиболее важных биржевых индексов, основных показателей в реальном времени и по итогам торгов. Чтобы начать торговать Голубыми фишками, нужно открыть брокерский счет и подключить торговый терминал. Торгуйте ценными бумагами онлайн через Тинькофф Инвестиции – крупнейшего брокера в России по количеству клиентов.
Впрочем, это не значит, что покупая такие ценные бумаги, владелец обрекает себя на финансовый достаток и успех. Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое главное по рыночной цене (высокая ликвидность). Объем торгов на фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за считанные секунды и по справедливой цене. Еще один крупный обвал произошел в 2000 году, когда акции технологических компаний обрушились в результате “пузыря доткомов (dot-com bubble)”. В конце 90-х многие компании, связанные с интернетом, поспешили провести IPO и выйти на биржи.
Это подтверждает тезис, что, вкладываясь в голубые фишки, вы получаете хороший охват экономики страны. Голубые фишки часто включены в биржевые индексы и являются основной их движущей силой — Dow Jones в США, Nikkei в Японии, FTSE 100 в Европе. Этот индекс может использоваться инвесторами как один из критериев при отборе бумаг в дивидендный портфель. Индекс DSI показывает, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер. Индикатор является историческим, то есть не включает риски будущего изменения дивидендной политики.
Если вы хотите почувствовать адреналин, лучше не стоит испытывать удачу в трейдинге. Некоторые иностранные компании на Московской бирже. На других рынках новичкам следует изучить состав индексов EURO STOXX 50 и MSCI Europe (Европа), FTSE 100 (Великобритания), Nikkei 225 и MSCI Japan (Япония), SSE 50 (Китай). Крупные фонды покупают акции большими объемами и производят периодическую ребалансировку своих портфелей.
Но кризисы проходят, и спрос на жизненно важные товары или услуги восстанавливается. Это неизменно приводит к росту котировок акций крупнейших компаний, которые производят эти товары и услуги. Ещё одна «голубая фишка» 2018 года – американская фармацевтическая компания Pfizer. Она основана в далёком 1849 году и к сегодняшнему дню достигла рыночной капитализации в $257 миллионов.
Сотрудник аналитической компании Dow Jones Оливер Гингольд. Он называл голубыми фишками акции, которые стоили на рынке по $200 и более. Термин был взят из покера, в котором используют фишки разных цветов – наибольшей ценностью обладают голубые.
Акционерам важен не размер выплат, а их стабильность, поэтому не только индивидуальные инвесторы, но и фонды могут выстраивать долгосрочную стратегию, планируя денежный поток. Abadia Retuerta – дерзкое молодое хозяйство, на заре своей истории произведшее фурор даже в столь модном и динамичном регионе, как Ribera del Duero 1990-х годов. Концепция «вина одного виноградника» здесь осуществилась задолго до введения категории Vinos de Pago и стала предметным доказательством многообразия терруара Риберы. 210 гектар виноградников разделены на 54 участка, темпранильо, каберне совиньон, сира и пти вердо винифицируются отдельно, лимузенский дуб (80%) завершает процессы винификации и выдержки. Не попадая под законы и определения DO, Абадия Ретуэрта может орошать виноградники в случае необходимости, ведь воды в регионе не хватает. Domaine François Bertheau – небольшое семейное хозяйство, известность которому создают исключительно его вина.
Голубые фишки — это надежные компании с большой капитализацией, высокой ликвидностью и маленькой волатильностью. Они подходят для пассивного дохода и сохранения денег. В Китае 50 крупнейших компаний с одной из самых высоких капитализаций в мире. Достаточно назвать Bank of China с общей капитализацией в $975,55 млрд.
В том числе, она занимается диверсификацией — приобретает ценные бумаги разных компаний из разных отраслей. При снижении котировок в одной сфере их отобьют другие. Самый очевидный способ — покупать ценные бумаги по отдельности. Например, 1 лот акций Газпрома, 1 лот акций Сбербанка и далее по списку. На Московской бирже вы сможете набрать корзину из бумаг российских компаний, а на Санкт-Петербургской бирже представлены иностранные организации.
Этот инструмент, а именно SPDR S&P 500 ETF Trust, отслеживает движения индекса S&P 500, состоящего из акций компаний, которые с разной степенью уверенности можно назвать голубыми фишками. Все перечисленные плюсы делают голубые фишки удобным инструментом для начинающих инвесторов. Как правило, они еще не знают, во что стоит вкладывать и как правильно отбирать акции.
Голубыми фишками называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний. Инвесторы и аналитики могут применять этот термин к бумагам разных компаний, четких правил здесь нет. MOEXBC — индекс Московской биржи голубых фишек из акций 15 компаний. Голубые фишки – ликвидные акции крупных и известных компаний. Такому типу инвесторов необходимо формировать портфель в том числе и из надежных компаний, к которым и относятся голубые фишки, для получения прибыли, которая растёт медленно, но стабильно. Главный критерий, по которому можно определить голубую фишку, – это ликвидность акции, отмечает инвестиционный стратег брокера «Алор» Павел Веревкин.
Выходец из семьи виноградарей, он не являлся наследником миллионного состояния, но был настолько одержим идеей создания совершенного вина, что не останавливался ни перед чем. Не имея стартового капитала, Брюно продал свой автомобиль и на вырученные деньги арендовал погреб, где скрылся на три долгих года, выводя «формулу шампанского». Подобных шедевров, по определению, не может быть много – вы нередко встречали в описаниях вин указание на мизерную площадь виноградника. Это, например, 1,25 га Finca el Bosque от легендарной семьи Эгуренов или 1,14 га Echézeaux Grand Cru, где Бертран Девийяр лично участвует в сортировке винограда на триажном столе. Компания – мировой лидер на рынке кредитных карт. Для сравнения, в США у Visa 323 миллиона активных счетов, а у прямого конкурента MasterCard лишь 191 миллионов.
По большей части это говорит об устойчивости к внешним факторам (политика, СМИ и др.) и надежности эмитента. Взглянем подробнее, что отличает голубые фишки от всех других ценных бумаг. Есть несколько показателей, по которым они лидируют. На Московской бирже торговался ряд фондов, в которых представлены голубые фишки Америки, Китая и Европы. Например, фонд на китайские компании — FXCN от FinEx, а на европейские — AKEU от «Альфа-капитала».
Такие акции отличаются высокой ликвидностью и стабильностью в долгосрочной перспективе. Они считаются надежным вложением и эффективным инструментом заработка. Фонд ETF (биржевой инвестиционный фонд) представляет собой уже собранную корзину из ценных бумаг самых ликвидных и стабильных организаций, в число которых входят и голубые фишки. Приобретая акцию фонда, вы получаете, образно говоря, часть корзины. Если растет стоимость содержимого корзины, растет стоимость и акций фонда. У голубых фишек высокая доля акций в свободном обращении — так называемый фри-флоат.
Их налоговые отчисления имеют большое значение для бюджета страны и ВВП, поэтому государство не позволит им обанкротиться. В таком случае остановится весь бизнес, имеющий здесь расчетные счета, а десятки миллионов россиян не получат зарплату. Более полный список акций голубых фишек ММВБ можно посмотреть здесь…. Все новички, начинают торговлю именно с голубых фишек, как наиболее надежных, ликвидных и предсказуемых.
Название «голубые фишки» пришло из покера — их используют для самых крупных ставок. Кстати, в США «голубыми фишками» (англ. «Blue chips») принято называть не только ценные бумаги, но и непосредственно эмитентов. На основе котировок ценных бумаг этих эмитентов рассчитывается индекс Dow Jones Industrial Average. Всего в США 30 «Blue chips», причем «голубыми фишками» они признаны во всем мире. Обратите внимание, что голубые фишки российского фондового рынка во многом характеризуются ликвидностью бумаг. Капитализация и стабильность (или наличие) дивидендов не имеют решающего значения.
К примеру, капитализация «Магнитогорского металлургического комбината» в 2021 году превысила 700 млрд рублей, но в списке вы его не найдете. «Голубыми фишками» на бирже называют акции наиболее стабильных компаний с высокой капитализацией (рыночной стоимостью). Кроме этого, зачастую они выплачивают дивиденды, а сами ценные бумаги отличаются высокой ликвидностью. Для нас последнее значит, что мы сможем их легко продать при необходимости в любой торговый день.
Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»). В этой карточной игре деньги заменяются круглыми фишками, которые отображают капитал игрока. По своей стоимости они могут перевесить большую стопку красных и белых игровых активов. Что же касается дивидендной доходности голубых фишек на российском рынке, она не такая стабильная, как на американском.
Более того, Apple взяла в привычку выплату денежных средств акционерам через выкуп акций и дивидендов. Несмотря на регулярно возрастающую стоимость устройств, их популярность не снижается. Значит, скорее всего, у компании не будет проблем с доходами в течение ближайших лет.
Многие признанные члены списков голубых фишек не платят дивиденды или платят их время от времени. Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей капитализацией . Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney.
В США это AT&T, American Express, Boeing, Cisco Systems, Coca-Cola, и так далее. На основе их котировок рассчитываются такие индексы, как например, Dow Jones или S&P 100. Компании с «голубыми фишками» демонстрируют стабильную прибыль и рост выручки даже в трудные экономические времена. Полюс Золото – лидер российской золотодобычи и одна из самых эффективных компаний по себестоимости производства золота. Добывает драгоценные металлы в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Магаданской области.
Большой компании сложнее существенно увеличивать выручку каждый год, поэтому такие компании реже демонстрируют действительно впечатляющий рост. ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» – самая крупная компания в России и СНГ, которая специализируется на предоставлении услуг телекоммуникации. Также диверсифицированная корпорация занимается банковским бизнесом, масс-медиа, недвижимостью, розничной торговлей, предоставлением медицинских, а также туристических услуг. ОАО «Уралкалий» – одно из самых крупных предприятий мира, специализирующиеся на производстве калия.
Однако есть свой нюанс — полученные дивиденды фонд не выплачивает инвесторам, а реинвестирует в акции. Это значит, что на них всегда есть большой спрос. Такие акции характеризуются возможностью быстрого заключения сделки, так как вызывают большой интерес у трейдеров и инвесторов. Торги по таким акциям происходят каждый день и в больших объёмах. Название «blue chips» пришло из покера — так обозначают фишки с самой высокой ценностью, которые определяют капитал игрока. По этому подобию биржевые трейдеры стали называть самые дорогие и стабильные акции или их эмитентов.
Из моносортовых крю сира подойдет более искушенным любителям, пти вердо – чистое выражение ежевики, черники, лесных ягод с оттенками кожи и кедра – абсолютно всем. Абадия Ретуэрта не только уникальная винодельня, а целый комплекс из отеля, спа и нескольких ресторанов. Насладиться уникальными винами можно с огромным комфортом прямо с видом на виноградники.
Профессиональные инвесторы успеют продать переоцененные бумаги, потому что вовремя заметят необоснованную дороговизну, а неопытные инвесторы могут пострадать. Например, «Газпром» имеет в обращении примерно 23,5 млрд акций. Цена одной акции на 23 декабря 2021 года составляла 346,86. В сумме это дает капитализацию свыше 8 трлн рублей. У акций второго и третьего эшелонов эта разница между покупкой и продажей намного выше.
Вопреки запрету на эксплуатацию сотен самолетов 737 MAX и кризис, который продолжается уже почти год, бумаги компании не пережили катастрофического падения. Да, их стоимость за девять месяцев заметно снизилась, но котировки все равно находятся выше отметки $300. При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average. Больше шансов, что в кризисы или во время глобальных потрясений крупные компании потеряют также сильно в цене, как и небольшие компании на бирже. Также существует большая вероятность, что крупные компании смогут быстрее восстановиться в цене после кризиса.
Но уверенные в своих знания инвесторы зачастую предпочитают вкладывать средства в отдельные акции. Компании постоянно зарабатывают, поэтому часть доходов выплачивают в виде дивидендов. Например, Газпром выплачивает дивиденды с 1994 года и сумма как правило растет. Крупные зрелые компании чаще выбирают путь выплаты дивидендов. Стоит отметить, что дивидендные аристократы чаще встречаются среди голубых фишек. Не стоит забывать, что убытки и отказы от дивидендов у голубых фишек тоже встречаются.
Чтобы вычислить рыночную стоимость, необходимо количество выпущенных акций умножить на стоимость одной бумаги. Самостоятельно считать стоимость нет нужды — биржи публикуют эту информацию у себя на сайте. Акции «голубых фишек» хороши для инвесторов, которые хотят видеть стабильный рост своего портфеля. Если вам интересны прежде всего надежные вложения на долгий срок, например, для создания портфеля ценных бумаг “для выхода на пенсию”, то безусловно, акции голубых фишек будут вам интересны. Преимущество такого подхода в том, что управляющая компания (УК) сама формирует инвестиционный портфель, анализируя рынок и прогнозируя риски.
Учитывая, что сами компании отличаются стабильностью и показали свою живучесть, то инвестиции в голубые фишки являются во многом долгосрочным вложением сроком от 5 лет. Повторим, что в данном вопросе при выборе актива поможет показатель DSI. Самостоятельно высчитывать рыночную стоимость нет необходимости. Сайты бирж, как правило, публикуют подобные данные. Где и как искать данную информацию, скажем чуть далее. Пока отметим, что голубые фишки России — это во многом компании стоимостью от 500 млрд рублей.
Некоторые голубые фишки — это акции роста, они не платят дивиденды. Так, 7 из 20 крупнейших компаний США не платят дивиденды, а еще 4 делают это условно — их дивидендная доходность менее 1% годовых. На рынке ценных бумаг так называют акции известных и крупных компаний с давней историей, которые демонстрируют стабильные результаты и зачастую платят щедрые дивиденды.
Такой подход позволит в любой момент продать акции фонда без финансовых потерь. В обиход термин вошел благодаря сотруднику Dow Jones Оливеру Гинголду, который проработал в компании 60 лет и еще застал ее основателей Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера. Например, на волне кризиса 2008 года обанкротились такие гиганты, как Lehman Brothers и General Motors.
В то же время получить значительный доход на нем возможно лишь при крупных вложениях. Доходность по дивидендам голубых фишек выше ставок банковских вкладов и облигаций. Кроме этого, надежность эмитента позволяет вложиться в бумаги для сбережения капитала. Многие компании из числа голубых фишек выплачивают своим акционерам дивиденды.
В результате, из-за ажиотажа вокруг интернет-технологий, их акции оказались “раздуты”. В итоге, многие из этих компаний не смогли выдержать конкуренцию и обанкротились. Большинство из них не успели превратить свои пользовательские базы в рентабельный бизнес и не обладали устойчивыми источниками дохода.
Они являются гарантом надежности вложений и стабильности дивидендов. В статье расскажем, что значит «голубые фишки» на бирже, почему желательно иметь их в своем портфеле, а также с какими подводными камнями можно столкнуться. Подобные индексы служат важными индикаторами состояния экономик, отдельных секторов и отраслей. Поэтому список голубых фишек легко получить, заглянув в наполнение этих индексов. Рассмотрим подробнее, как найти голубые фишки в индексах разных стран.
А если падают, это говорит об общих негативных тенденциях в экономике. Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами.
Соответственно, на фондовом рынке голубые фишки – это крупные устойчивые компании, чьи акции давно вращаются на рынке и показывают стабильный рост в цене. Московская биржа создала отдельный индекс голубых фишек — MOEXBC . Первое, что должен сделать инвестор, который хочет инвестировать деньги в акции «голубых фишек», это открыть брокерский счет. Мы подробно писали о выборе брокера и открытии счета в статье «Как начать зарабатывать на инвестициях». У большинства людей фишки ассоциируются с игрой.
И акции, торгующиеся на ММВБ одни из самых недооцененных. А раз так, то у них есть просто огромный потенциал для роста. Со временем, когда уровень вовлеченности населения будет расти, когда увеличится приток иностранных инвесторов, именно акции голубых фишек они будут покупать в первую очередь.
Акциями третьего эшелона могут торговать на несколько сотен тысяч рублей в день, когда объем торгов голубых фишек достигает сотен миллионов и более рублей в день. При попытке купить или продать бумаги третьего эшелона, вы можете столкнуться с риском открытия сделки по отличающейся от рыночной цене или ждать исполнения несколько дней. Не существует общепринятой системы определения «голубых фишек» – посему вопрос о том, являются ли акции того или иного эмитента «голубыми фишками» субъективен. По-сути, это своего рода условный «ярлык», который участники рынка вешают на ту или иную ценную бумагу в зависимости от размера торговых операций, которые совершаются с ней на бирже. Но давайте разберемся с темой вопроса более подробно. Российский фондовый рынок является практически самым молодым в мире.
Безусловно, в странах Запада голубых фишек существует намного больше, нежели в РФ. Все дело заключается в том, что отечественный фондовый рынок нельзя сравнивать с западным по стоимости акций, оборотом и объемом торгов. Предлагаю для размышления несколько собственных аргументов за и против инвестирования в акции «голубых фишек». Это поможет ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в такие компании. «Голубые фишки» (Blue chips) — это акции крупных и устойчивых компаний, которые обычно имеют высокую репутацию, долгую историю прибыльности и стабильный рост. Эти компании часто являются лидерами своих отраслей и имеют большую рыночную капитализацию.
Мы расскажем, какие акции относятся к голубым фишкам и почему в них важно инвестировать, а потом рассмотрим каждую из них подробнее и покажем, какую доходность они могут принести. — Голубые фишки отличаются низкими рисками для вложений. Это влияет и на величину дивидендов, которая зачастую ниже, чем в акциях второго эшелона.
На российском рынке голубыми фишками принято считать ценные бумаги первого уровня листинга, торгующиеся на Московской бирже. К ним относятся акции Сбербанка, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Норникель, Татнефть, Мосбиржа, Газпром, Транснефть, ВТБ, Магнит, Алроса, Сургутнефтегаз. Парадокс заключается в том, что торговля голубыми фишками, если уж сравнивать, находится дальше всего от рисков игры в казино по сравнению со многими другими финансовыми инструментами. Потому что акции из этой категории являются наиболее надежными, а значит, и безопасными для инвестирования. Они больше других ценных бумаг подходят тем, кто делает свои первые шаги на фондовом рынке.
Практически все такие компании распределяют часть прибыли между акционерами. Чтобы получить дивиденды, которые платят голубые фишки России, нужно просто владеть их акциями. Акции «голубых фишек» обычно рассматриваются как низкорисковые. Но это не значит, что эти компании не застрахованы от банкротства, хотя такие случаи, как правило, очень редки. Приобрести активы компаний, отсутствующих на российских биржах, сложнее.
Впрочем, несмотря на все успехи эмитента, ценные бумаги, которые им выпускаются (и, как следствие, удостоенные звания «голубых фишек») не имеют никакого иммунитета к законам рынка. Инвестор же, вложивший деньги в «голубые фишки», может в любой момент их продать – причем количество находящихся на руках акций не имеет никакого значения, спрос на них очень велик. В период роста стоимости «голубых фишек», основная масса инвесторов придерживается мнения, что с их инвестиционными портфелями полный порядок и стабильность. Инвесторы часто считают акции «голубых фишек» надежными и долгосрочными инвестициями, которые могут приносить стабильный доход и сохранять свою стоимость в течение длительного времени.
В детстве это безобидные передвижения разноцветных фигурок по цветной карте. Во взрослой жизни некоторые люди попробовали испытать свою удачу в казино, где наиболее ценными являются фишки голубого цвета — считается большой удачей иметь их в игре. Именно из казино название «голубые фишки» пришло в мир инвестиций — с появлением и развитием фондового рынка, ценные акции стали называть «голубыми фишками». В то же время, конечно, есть общие принципы, влияющие на отношение к акциям предприятий. Так, голубые фишки — это бумаги надежных, давно существующих на рынке фирм с прозрачной системой управления и отчетности, соблюдающих права акционеров, генерирующих стабильную прибыль. Чаще всего такие компании входят в число лидеров рынка в своем сегменте.
По акциям PFE выплачиваются стабильные дивиденды 3,7%, что на 50% больше, чем у главных конкурентов Johnson&Johnson’s. На фондовом рынке есть голубые фишки, которые стоит покупать, не задумываясь, и Apple – одна из них. Это обязательный актив для любого диверсифицированного портфеля. На каждом рынке в мире есть свои собственные голубые фишки.
4 января 2021 года акции компании стоили рублей, а 5 ноября их стоимость достигала рубля. Обратите внимание, что за 5 ноября 2021 года приведено пиковое значение. Можно также собрать свой набор голубых фишек, например, купив их в тех же пропорциях, в которых они представлены в индексе голубых фишек. Так можно сэкономить на комиссии, которую фонды взимают за управление. Но придется самостоятельно ребалансировать свой портфель, чтобы доли эмитентов соответствовали образцу.
Обладает наибольшими доказанными запасами газа в мире (16% от общих запасов). Доля Газпрома в добыче газа в России – 68%, в мире – 12%. Её доля добычи нефти 41% от общей доли на внутреннем рынке и 6% от мировой добычи. В России у компании есть 13 нефтеперерабатывающих заводов. Роснефть – одна из главных нефтяных компаний России. Она ищет и добывает нефть, перерабатывает её, а потом продаёт нефтепродукты через свою сеть АЗС.
Об этом говорит оборот $6,1 млн от продажи нескольких бизнес-линий Cardinal Health [CAH]. Эта сделка снизит EPS (соотношение чистой прибыли к количеству акций) в 2018 году, но поспособствует долгосрочному увеличению выручки и рентабельности. А в долгосрочной перспективе от этого выиграет и EPS.
Эти компании и так велики, а их продукция уже заняла свою нишу. Среди голубых фишек есть и исключения — это акции роста из технологических секторов, такие как Adobe или «Яндекс». Например, часть портфеля держат в голубых фишках, которые обеспечивают плавный рост и низкие риски. А другую — инвестируют в акции второго эшелона и малоизвестные компании, которые могут принести убытки или крупную прибыль. Вложения в отдельные акции голубых фишек потребуют от инвестора большего внимания. А доходность может быть как выше, так и ниже фонда.
Как правило, крупнейшие компании стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам один или несколько раз в год. Если вы инвестируете в голубые фишки, то, скорее всего, в перспективе ваши деньги будут в сохранности и принесут хорошую прибыль, так как акции вырастут в цене. Чтобы инвестировать в голубые фишки “без лишних вопросов”, можно рассмотреть не поштучные покупки акций, а вложение в соответствующие фонды ETF, например, SPY.
Следом идут Ethereum, Ripple, Litecoin и другие топовые монеты. — Приобретать голубые фишки можно по отдельности и в составе фондов. Сделать это можно через Санкт-Петербургскую и Московскую биржи. Голубые фишки отличаются от всех других ценных бумаг по нескольким показателям. Каждый из эмитентов имеет капитализацию более 1 триллиона рублей. Покупка бумаг ETF обойдется намного дешевле, чем самостоятельное приобретение акций.
Именно Этьен де Монтий стал одним из основоположников нового стиля винификации, сократив срок выдержки вина в бочках и крайне осторожно подойдя к использованию нового дуба. Семье де Монтий из года в год удается находить золотую середину, создавая тонкие и элегантные вина и сохраняя концентрацию и богатство палитры. Bruno Paillard – типичный self-made man в мире шампанского.
Многие крупные компании тесно вплетены в государственную систему и имеют значение для внутренней и внешней экономики. Они способны не только самостоятельно поддержать свою стабильность, но в этом также заинтересованы более крупные игроки. Недостатком фондов ETF является то, что в большинстве случаев полученные дивиденды управляющая компания не выплачивает акционерам, а снова реинвестирует в ценные бумаги. Поэтому заработать получится только на росте капитализации и перепродаже активов. Иначе говоря, на спекуляции в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что акции голубых фишек зарубежных компаний торгуются за доллары.
Используя выручку от выкупа акций и погашения долга по мере роста ставок, инвесторы могут рассчитывать на выплату 2-3% дивидендов. Visa — это одна из 15 наиболее ценных публичных компаний, которая имеет огромную долю рынка в консолидированной, но растущей отрасли. У Visa высокая прибыль, но и высокий порог входа для инвесторов. Компания надёжно удерживает статус первой кто «пробил» потолок рыночной капитализации в $1 триллион.
Но с большой долей вероятности обвалы ценных бумаг и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной. Такой вариант инвестиций — хороший способ сохранить деньги и уберечь их от инфляции с помощью дивидендов. Неопытному инвестору лучше начинать с более крупных компаний, а не покупать бумаги второго и третьего эшелонов. На момент написания статьи – одна их самых крупных нефтегазовых компаний международного уровня. Переоцененная фишка резко подешевеет из-за обязательной коррекции, которая произойдет на рынке.
Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в стране и особенно в своей отрасли. Допустим, если взять Сбербанк, то в финансовом секторе на его долю приходится более 30% всех банковских операций в стране. Поэтому вероятность банкротства его намного меньше, чем любого другого банка.
У компании примерно 23,67 млрд акций в обращении, цена каждой из которых в марте 2023 года составляла около 170 ₽. В сумме это дает капитализацию более 4 трлн рублей. Акции голубых фишек вызывают огромный интерес у инвесторов, поэтому они наиболее ликвидные ценные бумаги на рынке с большим объемом торгов.
Капитализация Сбербанка на 26 марта составляет 6,64 трлн руб. Она выше, чем у ВТБ, в 11 раз, банка «Тинькофф» – в 10,6 раза и Совкомбанка – в 17 раз. Средний внутридневной оборот торгов обыкновенными акциями Сбербанка в январе составил 5,3 млрд руб. У ВТБ показатель за тот же период достиг 2 млрд руб. Рыночная стоимость компании или капитализация — это количество всех акций предприятия в обращении, умноженное на их цену. Заработок формируется за счет небольших изменений в стоимости акции.
Справедливости ради отметим, что и на Мосбирже присутствует некоторые голубые фишки США и Китая. Голубые фишки не подходят трейдерам, которые зарабатывают на снижении и повышении стоимости ценных бумаг. Как мы помним, наши активы имеют низкую волатильность, поэтому они больше относятся к долгосрочным инвестициям. Выделим две причины, по которым инвесторы приобретают голубые фишки. В биржевые индексы входят компании со стоимостью около 10 млрд $.
Крупнейшие европейские компании традиционно торгуются на Лондонской бирже. Она основана в 1801 году и входит в четверку самых старых бирж — после Амстердамской, Филадельфийской и Нью-Йоркской. Список европейских голубых фишек можно получить, заглянув в структуру индекса MSCI Europe. Российский рынок считается развивающимся и имеет сильный перекос в сторону добычи сырья — этим занимаются 10 из 15 компаний в индексе голубых фишек. Это также влечет внешнеэкономический риск, например при санкциях и геополитических потрясениях добывающие компании могут сильно пострадать.
Выпускает трубы, арматуру, плоский прокат, сортовой прокат, гвозди, винты и проволоку. Одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Разведывает и добывает нефть и газ в 12 странах, а перерабатывает на заводах в России, Болгарии, Италии и Румынии. Автозаправки и другие сбытовые сети Лукойла работают в 18 странах. На его долю приходится около 2% от мировой добычи нефти.
Считается, что термин «голубые фишки» пришел в инвестиционный сленг из казино. По традиции фишки этого цвета используются в США на игровых столах как заменители наличных банкнот высокого номинала. Конечно, в этом есть доля брокерского цинизма, когда тем же словом были названы наиболее дорогие акции американских компаний. Голубые фишки (blue chip, блю-чип) – акции крупнейших, наиболее стабильных и прибыльных компаний. Название происходит из игры в покер, где голубые фишки имеют наибольшую ценность.
Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей. Купить голубые фишки можно напрямую у брокера либо у управляющих компаний в составе паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Например, по данным Investfund, три крупнейших фонда по стоимости чистых активов на конец 2023 г. Это «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд топ российских акций» от УК «Первой», а также «Ликвидные акции» от УК «Альфа-капитал».
Реестр находится в динамике и постоянно обновляется на сайтах бирж. Это удобно тем, что фонд БПИФ сам анализирует рынок и формирует инвестиционный портфель, прогнозируя риски. Если котировки из одной сферы упадут, их отобьют другие. Невысокая активность, скорее всего, является следствием недостатка предложений. И войдя в позицию в тот момент, вы бы обосновали свое решение информацией с кластеров и получили значительный эффект в виде затяжного ралли в конце октября – начале января.
Стабильность выплат дивидендов отображает индекс DSI. Для расчета, как правило, берут период за последние 5-7 лет. Это значит, что за предыдущие годы дивиденды выплачивались постоянно. Для примера отметим, что «Лукойлу» был присвоен индекс DSI 1 в октябре 2021 года. Волатильностью называют склонность актива к изменению цены. Так, акции голубых фишек отличаются низкой волатильностью, цены на них крайне редко идут резко вверх и вниз.
У голубых фишек более низкая волатильность по сравнению с акциями компаний второго и третьего эшелонов, поэтому цена бумаг в меньшей степени зависит от спекуляций. Компании из категории голубых фишек выплачивают средние дивиденды, и цена их акций практически не меняется. Но инвесторы, владеющие такими бумагами, могут рассчитывать на стабильный доход на протяжении 10–15 лет, потому что эмитенты крепко стоят на ногах. Лишь сильнейший отраслевой или государственный кризис способен вывести их из равновесия. Само название голубые фишки пришло на фондовый рынок из игры в покер, где игроки делают ставки фишками разных цветов. Термин «голубые фишки» происходит из мира игры в покер, где фишки определенного цвета имеют различную стоимость.
Для этого необходимо заключить договор на открытие счета с иностранным брокером или получить статус квалифицированного инвестора. Обратите внимание, торговля через зарубежного брокера ведется в иностранной валюте. Покупка голубых фишек не отличается от приобретения любых других акций. Необходимо также выбрать брокера, открыть брокерский счет и пополнить баланс для покупки.
У некоторых мало ликвидных акциях спред достигает 20-30%. У голубых фишек разница между покупкой и продажей (сред) обычно составляет сущие копейки. Например у Сбербанка, при цене за акцию 120 рублей, спред копейки. Если брать относительную разницу, то получается около 0,01-0,03%. Американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем и электроники.
Для себя я сделала однозначный вывод — инвестировать деньги в покупку всего индекса «голубых фишек» целиком нецелесообразно. Во-первых, я не хочу слишком зависеть от состояния дел в нефтегазовой отрасли и годами ждать его восстановления после кризиса. Во-вторых, далеко не все компании из индекса отвечают моим требованиям по эффективности. Кроме этого, критерии капитализации и ликвидности, которые использует Мосбиржа для включения в список, не считаю достаточными. На Московской бирже есть акции российских “голубых фишек” – компаний с высокой ликвидностью, высокой рыночной капитализацией и стабильной доходностью. Примеры – акции компаний Газпром, Лукойл, Сбербанк, Норникель и Роснефть.
В связи с этим стоит учитывать, что полностью неуязвимых к внешним факторам компаний не существует. Такие компании имеют довольно сложную организационную структуру, что может порождать бюрократию, меньшую гибкость и мобильность в быстроменяющихся рыночных условиях. По данным Мосбиржи от 26 марта, free-float Сбербанка составляет 48%.
Как правило, голубые фишки отдельного сектора экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль телекоммуникации, занимают львиную долю от этого рынка. Поэтому они более устойчивые к различного рода экономическим негативам. В день, то список лидеров в отличие от общемировых, может меняться, поскольку российский фондовый рынок демонстрирует повышенную чувствительность к внешним событиям и факторам. Мы подготовили статью о голубых фишках на фондовом рынке. Рассказываем, что это такое и акции каких компаний относятся к голубым фишкам. Рассматриваем преимущества и риски вложения в голубые фишки на фондовом рынке.
Средства российских инвесторов, размещенные в этих фондах, оказались временно заморожены. Итого получается порядка 356 зарубежных компаний, которые можно считать голубыми фишками и надежными дивидендными плательщиками. При этом в кризис государство может резко увеличить налоговую нагрузку для крупных компаний, чтобы наполнить бюджет.
Такие компании справедливо высоко ценятся на рынке, хорошо управляются изнутри и сохраняют рост. Одна из лучших здесь – Goldman Sachs Group Inc., крупнейший инвестиционный банк в мире, известный как «Фирма» (The Firm). Таким образом, американский фондовый рынок по праву можно считать центром и движущей силой международного финансового сообщества. Это монеты с наибольшей капитализацей, широким распространением и долгой историей.
Основанная в 1930 году TXN сегодня оценивается в $100 миллиардов. Они по-прежнему имеют здоровые показатели роста с доходностью около 11,9% и чистой прибылью в 20% за 2017 год. MDT даёт долгосрочные результаты в краткосрочной перспективе.
Российские голубые фишки можно купить и по отдельности. Для этого следует открыть брокерский счёт или ИИС у любого российского брокера. Все акции приобретаются по одной схеме, и голубые фишки здесь не исключение. Необходимо выбрать брокера, открыть счет и пополнить его баланс.
Поэтому они считаются отличным инструментом для торговых операций как между компаниями, так и между физическими лицами. Такие акции можно купить и продать в любой момент, когда биржа открыта. Это отличает их от акций малой ликвидности и корпоративных высокодоходных облигаций с низким рейтингом, для которых может не найтись покупателя или продавца в биржевом стакане. Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки.
Тем более, положение AAPL лишь укрепилось благодаря проведённой налоговой реформе в США. Чтобы диверсифицировать портфель используйте акции голубых фишек, промышленных и технологических гигантов, которые успешно переживают такие периоды и остаются «на коне». Их покупка поможет укрепить инвестиционный портфель. Причем способ перемещения денежных ресурсов в данном случае сопряжен с трансформацией в форму ценных бумаг, обладающих признаками публичной достоверности, обращаемости и документарности. Криптовалютные голубые фишки концептуально схожи с блю-чип акциями, но между ними есть существенные различия. Во-первых, криптовалюты децентрализованы и не зависят от фундаментальных показателей.
А это уже негативно влияет на итоговую прибыль и дивидендные выплаты. Список дивидендных аристократов отслеживает индекс SPDAUDP, насчитывающий порядка 66 компаний. Среди долгожителей индекса такие компании, как 3M, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Конкретизируем основные критерии, по которым ценные бумаги получают это звание. Голубые фишки на фондовом рынке — необязательно максимально дорогие акции, но всегда — самые надежные.
В отличие от акций второго и, тем более, третьего эшелона, где может возникнуть проблема с поиском контрагента в критическую минуту. Термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино – фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. Инвестиции в такие инструменты не являются безрисковыми. Под влиянием внешних и внутренних факторов акции «голубых фишек» так же подвержены колебаниям котировок, как акции любых других компаний.
Единого списка таких ценных бумаг нет, но они входят в несколько индексов. О них часто говорят в СМИ, так как это хороший индикатор состояния всего рынка. Если такие акции растут в цене, значит, растет и рынок.
- Значит, скорее всего, у компании не будет проблем с доходами в течение ближайших лет.
- Большинство из них не успели превратить свои пользовательские базы в рентабельный бизнес и не обладали устойчивыми источниками дохода.
- Рост или падение цен самых стабильных компаний неминуемо повлечет коррекцию цен на широком рынке.
- В Великобритании голубыми фишками считаются ценные бумаги, входящие в индекс FT100, в Германии DAX, и так далее.
- О них часто говорят в СМИ, так как это хороший индикатор состояния всего рынка.
Покупают акции на основании проведенного анализа (технического или фундаментального) с прогнозом что стоимость акций в ближайшее время будет сильно меняться. Именно на таких резких движений и делают деньги. Позиции могут держать от нескольких дней, до нескольких недель и даже месяцев. Они также как и спекулянты ловят движения, но на более длительных периодах. Из иностранных компаний кончено же Гугл, Майкрософт, Интел, Coca-Cola и прочие прочие.
Налоговые отчисления, поступающие в бюджет от крупнейших отечественных компаний, имеют огромное значение для федерального бюджета и ВВП страны. Общая доля доходов, поступающих от экспортеров углеводородов, формирует более трети российского бюджета. Поэтому если у таких компаний возникают трудности, государство всеми силами их выручает. Голубые фишки — это также наиболее ликвидные бумаги. Иными словами, они вызывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов, в том числе крупных фондов.
Изменение этого индекса показывает состояние фондового рынка. Рост или падение цен самых стабильных компаний неминуемо повлечет коррекцию цен на широком рынке. Например, на август 2022 года первая в списке компания, которая выпускает голубые фишки, это Газпром. Голубые фишки – это акции крупнейших компаний с большой капитализацией и высокой ликвидностью.
В распоряжении компании – огромная магистральная сеть связи, общая протяженность которой составляет более 500 тысяч километров. Но не стоит забывать, что основная масса вкладчиков – долгосрочные инвесторы и краткосрочные колебания рынка их не интересуют. В октябре 2019 года 1 акцию «Яндекса» можно было купить за 1898 руб., в октябре 2020 года — за 4800 руб., а в сентябре 2021-го — за 5653 руб. Правда, в ноябре этого года цена опустилась до 4510 руб.
В игорных заведениях в этот цвет красили фишки наиболее высокого номинала. А в начале XX века Оливер Гинголд окрестил так акции самых дорогостоящих компаний. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством.
Криптовалюты намного волатильнее акций – это делает их высокорисковым вложением. Фондовые “фишки” сравнительно стабильны, и привлекают консервативных инвесторов. Можно зарегулировать криптовалютные сервисы в отдельных юрисдикциях, но не сами криптовалюты. У компании самая большая в РФ сеть салонов – около точек, которые продают мобильные телефоны, финансовые и банковские услуги.
Но на основе перечисленных ранее показателей биржи включают голубые фишки в отдельные индексы. Обычно в нашей стране это компании энергетических, газовых и металлургических отраслей. Инвестирование в голубые фишки считается наименее рискованным — их эмитенты обладают большим капиталом и считаются лидерами на рынке.
Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики. Например, все компании из индекса дивидендных аристократов можно автоматически считать голубыми фишками. На рынке все больше непрофессиональных инвесторов, которые просто покупают бумаги известных компаний вслепую.
Ликвидность акции характеризует возможность быстро заключить сделку. Как правило, торги по ним происходят каждый день в крупных объемах. Если потребуется вывести средства или докупить ценные бумаги, вы сможете это легко сделать.
Это надёжные акции крупнейших компаний российского фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе. Инвесторы также могут приобрести иностранные ценные бумаги. Голубые фишки зарубежных компаний тоже можно приобретать через российского брокера, если он предоставляет доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Здесь торги ведутся в валюте, а на Московской бирже есть возможность покупать иностранные акции за рубли.
Основными показателями оценки при этом считаются стабильность и прибыльность компании, адекватная дивидендная политика руководства, а в особенности — ликвидность ценной бумаги. Поскольку фишки служат индикаторами ситуации на рынке, биржи делают из них индексы. Индекс – это корзина с определённым набором ценных бумаг. Одни акции в индексе дешевеют, другие – дорожают, а в целом получается усреднённый график. Он показывает общее положение компаний на фондовом рынке и отчасти говорит, что происходит с экономикой или каким-то её направлением.
В некоторых случаях у организации капитализация ниже, но она является неоспоримым лидером отрасли и поэтому входит в рейтинг. Голубые фишки — акции старейших и крупнейших компаний на рынке. Найти их достаточно просто на любом сайте-скринере, например на «Финвизе». Для этого нужно установить фильтр по размеру компании — от 10 млрд долларов. На Московской бирже представлен специальный индекс голубых фишек, который составляется на основе критерия ликвидности. В него входят 15 наиболее торгуемых эмитентов российского рынка.
Как правило, они стабильно выплачивают дивиденды и легко продаются при необходимости в любой торговый день. Другой вариант – скачать платформу ATAS бесплатно. Этот вариант имеет массу плюсов, особенно если вы хотите торговать акциями активней, чем “купил и забыл”. Поэтому, когда говорят “голубые фишки” – имеют в виду надежные, пользующиеся уважением и ответственные за свой бизнес компании.
Информация, которую вы получаете на мероприятии, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию. Организаторы мероприятия и лекторы не предоставляют никаких гарантий в отношении соответствия предоставляемой на мероприятии информации Вашим конкретным целям и ожиданиям. Инвестирование в голубые фишки может подойти для тех, кто готов ждать прибыль с умеренным риском. У маленьких компаний чаще возникают финансовые или производственные проблемы, из-за который акционеры распродают активы. Также на курс бумаг с маленькими объемами торгов могут сильно повлиять спекулянты и новостной фон.
Откройте брокерский счёт за 5 минут, войдите в личный кабинет со своего смартфона или компьютера и выберите для покупки нужные активы. Обслуживание счёта – от 0 рублей в месяц, а комиссия – только за сделки. Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших металлургических предприятий в РФ, которое занимает долю в 21% от общероссийского производства стали.
Также, низколиквидные акции может быть сложно быстро купить или продать в значительных объёмах. Как уже говорилось прежде, самое главное преимущество голубых фишек заключается, главным образом, в их ликвидности. Владелец может легко продать или купить акции этих компаний на фондовой бирже.
Дополнительно можно задать критерий по дивидендной доходности — выше нуля, а также по дате IPO, то есть дате выхода на биржу, — свыше 20 лет. В результате мы получим выборку самых крупных и старейших компаний, которые платят дивиденды. Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет.
Эмитенты — это компании, которые выпускают акции. С другой стороны, для спекулянтов внутри дня они, могут быть привлекательны тем, что имеют активный рынок. Анализ динамики торгов через призму кластерных графиков, позволяет “словить” краткосрочные движения на практически любых рынках акций голубых фишек. Это надежные компании, которые исторически доказали свою стабильность.
Texas Instruments не только ведущий поставщик автомобильного и промышленного секторов, но и предлагает акционерам хорошие дивиденды. Она увеличивала их 14 лет подряд, за которые средний годовой прирост составил +27%. С 2004 по 2017 год общее число акций сократилось с 1,77 до 1 миллиарда.
Сам Франсуа далек от публичности – он занимается своими виноградниками, погребом и винами. Путевку в жизнь Domaine Francois Bertheau еще в конце 1980-х дал Роберт Паркер, поместив вина домена среди лучших в коммуне Шамболь-Мюзиньи. На винодельне избегают фильтрации и оклейки вин – все подчинено тому, чтобы вино сохраняло свое первозданное великолепие.
В них опасно инвестировать неопытному инвестору. У голубой фишки более «плавный» график, из-за высокого объёма торгов. Также, графики менее ликвидных акций часто имеют больше «шипов» и «теней» из-за неоднородной структуры торгов. Крупные компании имеют не только плюсы, но и минусы.
«Голубые фишки» – ценные бумаги (акции) самых ликвидных, надежных, крупных компаний. Приобрести или продать такие ценные бумаги можно в любое время, удобное для владельца. По существующей практике, дивиденды по таким акциям выплачиваются стабильно, результаты деятельности компании влияния на них не оказывают. Термин «голубые фишки» пришел из сферы финансов и фондовых рынков и стал широко использоваться в других отраслях. Такое название получили акции наиболее надежных крупных компаний, которые на протяжении длительного времени демонстрируют стабильный рост и развитие.
Дополнительно отметим, что компании порой включены сразу в несколько индексов, это нормально. Определить, в каких именно списках отметилась компания, можно с помощью сайта investing.com. На нем через поиск находите компанию, далее во вкладке «Обзор» выбираем «Компонент индексов». Означает рыночную капитализацию, в нашем случае это больше 10 млрд $. Второй показатель — доходность по дивидендам, здесь она выше нуля. IPO Date — это дата выхода на публичные торги, более 20 лет.
Кроме того, наш фондовый рынок не имеет такой долгой истории, как в США. Но и среди отечественных эмитентов можно найти компании со стабильной и прозрачной дивидендной политикой. О стабильности выплат той или иной компании можно судить по индексу DSI на сайте «Доход-ру». Капитализация — это количество всех акций компании в обращении, умноженное на их цену. Например, классической голубой фишкой на российском рынке выступает «Газпром».
Все три самых «тяжелых» эмитента в индексе голубых фишек практически каждый месяц находятся в тройке самых популярных акций у инвесторов на Мосбирже. В так называемый «народный портфель» вошли акции Сбербанка (30,7%), «Газпрома» (14,1%) и «Лукойла» (14,1%). Московская биржа ведет индекс голубых фишек (MOEXBC), куда входят бумаги 15 эмитентов. Самым большим, двузначным, весом в бенчмарке обладают «Лукойл» (19,7%), Сбербанк (18,12%) и «Газпром» (15,14%). Также в индексе есть бумаги «Норникеля», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Новатэка», «Полюса», «Роснефти», «Северстали», «Магнита», «Яндекса», НЛМК, US Rusal и «Интер РАО». Любопытно, однако, котировки ценных бумаг таких компаний лежат в основе фондовых индексов, которые издают биржи – это S&P 500, Nasdaq, Dow.
Поэтому по таким бумагам проходит большой объем торгов. На американском рынке голубыми фишками исторически считаются компании, чья капитализация превышает 10 млрд долларов. Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрасли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Pan American Silver капитализация на начало февраля 2023 года составляла 3,6 млрд долларов, но это один из лидеров в сфере добычи серебра. Некоторые инвесторы считают признаком фишек стабильные выплаты дивидендов.
Наличие самих дивидендов является приятным фактором. Однако, как правило, их размер ниже, чем у выплат компаний, не входящих в список голубых фишек. Здесь работает правило «Чем выше риск, тем выше доход». Такой простой финансовый инструмент как банковский депозит позволяет сберечь средства от инфляции.
Это повышает спрос на голубые фишки, и цена их акций растет. Этот рост вызван не изменением экономических показателей компании, поэтому такое инвестирование может привести к сильной переоценке бумаг. Как такового официального определения голубых фишек нет.
За счет этого волатильность одной конкретной акции слабо влияет на стоимость портфеля. Для этого нужно выбрать лицензированного брокера и открыть у него счет. Пополните брокерский счет и купите акции голубых фишек. Голубые фишки — крупнейшие компании в секторе, часто имеющие господдержку, поэтому вероятность их банкротства минимальна. Вероятность ухода с рынка у Лукойла меньше, чем у Башнефти. У голубых фишек эти показатели обычно выше, чем у многих представителей отрасли и рынка, уточнил эксперт.
Как нет и критериев, по которым акции будут относиться к категории голубых фишек. Обычно на российском фондом рынке, а именно на ММВБ, голубыми фишками считаются акции самых крупнейших компаний, с высоким уровнем ежедневных торгов. Я инвестирую в акции «голубых фишек» на долгосрок, но делаю это только после анализа конкретного эмитента. В мой список попадают лучшие компании по фундаментальным показателям, которые способны ближайшие 10–15 лет увеличивать доходность моего инвестиционного портфеля.
Если компания всем известна, то ее акции со 100% вероятностью входит в число голубых фишек. Например, последний раз такое падение произошло в марте 2020 г. Из-за пандемии коронавируса и локдаунов во многих странах мира.
Чтобы узнать, в каких индексах присутствует та или иная голубая фишка, можно воспользоваться сайтом «Инвестинг-ком». Для этого в профиле выбранной компании нужно перейти в «Обзор» — «Компонент индексов». Голубые фишки входят в составы многих биржевых индексов. Последние позволяют крупным инвестиционным фондам формировать для своих клиентов портфели с различным наполнением, профилями доходности и риска. Рассмотрим плюсы и минусы добавления голубых фишек в портфель с точки зрения долгосрочного инвестора. Если решили попробовать себя на фондовом рынке, расскажем, чем хороши голубые фишки.
Таким компаниям сложно расширять свой бизнес, они и так занимают огромную долю рынка. Число тех, кто пользуется услугами компании, не может сильно вырасти, потому что в стране чуть более 146 млн человек. Голубые фишки – это акции компаний первого эшелона. Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная финансовая деятельность.
Что касается российского рынка, то можно обратиться к одноименному индексу на сайте Московской биржи. Замечу, что индекс формируется из расчета ликвидности и не берет в расчет коэффициент стабильности выплат дивидендов, а также капитализацию компании. Например, компании «НЛМК» и «Северсталь», чей размер на начало 2023 года превышает 500 млрд рублей, не попадают в этот индекс.
Чтобы понять много это или мало, сравним «Газпром» с компаниями второго эшелона, чья капитализация варьируется от 100 млрд до 200 млрд рублей. Во второй эшелон входят немаленькие предприятия – «Промсвязьбанк», «М. Требуемая сумма для инвестиций в «голубые фишки» через ПИФ в 3 раза меньше, но высокие комиссии снизят годовую доходность на 2,55%. Считаю, что это непозволительная роскошь для инвестора, особенно если он инвестирует на длительный срок.
Голубые фишки также встречались в составе секторальных и отраслевых БПИФов. Список голубых фишек можно получить, заглянув в состав индекса Шанхайской биржи SSE 50. В Токио находится третья по величине биржа в мире. Она основана в 1878 году, и сейчас на ней торгуются акции более 2300 компаний азиатского рынка с общей капитализацией 5,6 трлн долларов. Если вы только пришли на фондовый рынок и не знаете, с чего начать, то хорошим вариантом инвестиций могут стать голубые фишки.
До событий февраля 2022 года самым простым способом инвестировать в голубые фишки, не имея доступа на биржу конкретной страны, было купить ETF на популярные индексы. Большинство японских голубых фишек занимаются технологиями и финансами, но среди них также есть гиганты автопрома и телекома. Токийская биржа имеет свой сайт, где компании ищутся не по тикерам, а по цифровым кодам, например Softbank — 94340, а Honda Motor — 72670. На американском фондовом рынке голубые фишки представлены компаниями, которые имеют очень длинную историю. Например, банк JPMorgan Chase основан в 1799 году, а фармацевтическая компания Pfizer — в 1849. Кроме того, такие компании, как Сбербанк и «Газпром», — системообразующие для государства.
Считается, что приобретение подобных ценных бумаг является грамотной стратегией, которую выбирают для себя и новички в инвестициях, и состоявшиеся профессионалы. Индекс голубых фишек Московской Биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых “голубых фишек”. Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях. Самое большое преимущество инвестирования в голубые фишки — это хорошая ликвидность. Начинающий инвестор может не только войти в рынок, приобретая ценные бумаги, но и в случае необходимости выйти из него с минимальными потерями, если что-то пошло не так.
У ВТБ этот показатель равен 17%, у «Тинькофф» – 58%. Для Совкомбанка free-float торговая площадка еще не утвердила.
Отсюда же вытекает низкий спред — малая разница между ценой продажи и ценой покупки. Заработать на них получится только в долгосрочной перспективе, когда стоимость медленно поднимется до новых значительных отметок. Трейдеры же могут заработать на голубых фишках лишь на малых колебаниях. Но чтобы покупать широкий спектр бумаг из разных стран, потребуется статус квалифицированного инвестора или доступ через зарубежного брокера. В текущей ситуации из-за санкций этот вариант может быть также сопряжен с дополнительными сложностями. Однако из-за инфраструктурных проблем и блокировки российских активов на Западе Московская биржа временно приостановила торги фондами на иностранные активы.
За счет высокой ликвидности, можно совершать множество сделок в течение одного дня ловя малейшие колебания. Обычно акции покупают на несколько часов, реже несколько дней. Акции голубых фишек растут медленно, но практически постоянно. И хотя потенциал к резкому росту у них практически исчерпан, зато у них нет и резких падений котировок на 50-80%, как это может случиться с акциями вторых и третьих эшелонов.
Ещё МТС принадлежат два крупных оператора по продаже билетов – «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru. Энергетическая компания, на 50% принадлежащая государству. Она разведывает, добывает, хранит, перерабатывает, транспортирует и продаёт нефть и газ. Производит и реализует электроэнергию и тепловую энергию.
На момент написания статьи – лидер отечественной нефтяной отрасли, одна из самых крупных нефтегазовых публичных компаний мира. Деятельность «Роснефти» мало отличается от деятельности «ЛУКОЙЛ» – продажа нефтехимии, изготовление нефтепродуктов, торговля изготовленной продукции. За всю историю существования «голубые фишки» превратились в полноценный психологический индикатор общего состояния фондового рынка. При работе на фондовом рынке читатель наверняка не единожды сталкивался с понятием «голубых фишек». Причем чтобы оперировать таким термином, совершенно необязательно посещать казино или играть в покер. Кстати, сам термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок именно из игорных заведений, где наиболее дорогие фишки были окрашены именно в этот цвет.
В рейтинг голубых фишек США входят более сотни компаний. А список акций первого эшелона определяет финансовое агентство Dow Jones — это лидеры финансов, электроники, киноиндустрии и бытовой химии. Быстро заработать на перепродаже этих ценных бумаг почти невозможно из-за низкой волатильности.
В свою очередь, акций подвязаны на финансовое состояние и производительность компаний-эмитентов. Голубые фишки не застрахованы от крупных рыночных потрясений и даже обвалов. В период с сентября по ноябрь 2008 года индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 30% стоимости, что стало одним из триггеров мирового финансового кризиса.
Это далеко не полный перечень, он составлен без определенного критерия, просто в качестве примера. Акции относятся к голубым фишкам, несмотря на то, что имеют сильный разброс в цене. Его придумал в 1923 году Oliver Gingold, работавший в компании Dow Jones, чтобы обозначить акции, которые стоили более 200 долларов (большие деньги на то время). Низкая волатильность позволяет меньше беспокоиться о сохранности своих вложений. Эмитенты голубых фишек более устойчивы перед мировыми событиями, в кризис их акции теряют меньше, чем остальной рынок.
И нет предпосылок, что эта ситуация изменится в будущем. Периодически случаются падения фондовых рынков, что приводит к снижению котировок акций, в том числе и «голубых фишек». На Московской бирже 15 самых ликвидных компаний, список которых я указывал выше, формируют индекс голубых фишек. Эти же компании служат локомотивом всего российского рынка и занимают основной вес в индексах Мосбиржи и РТС. Величина дивидендов зачастую ниже, чем в акциях второго эшелона.
Рейтинг составляется на основе показателей, которые мы перечислили выше. Дополнительно отметим, что обычно это компании с долгой и богатой историей. Исключением являются сферы новых цифровых технологий, которые получили активное повсеместное развитие лишь в нулевых года 21 века. Индекс РТС выражен в долларах, поэтому можно сравнить его динамику с динамикой ВВП и заметить, что значения коррелируют.
Список компаний, ценные бумаги которых относятся к категории «голубых фишек», в США составляется профессионально издательством Wall Street Journal. При этом классическими голубыми фишками считают 30 крупнейших компаний, составляющих индекс Dow Jones Industrial Average, представленных в таблице 2. Каждый потенциальный претендент Dow, проходит усиленный контроль, в результате чего список «голубых фишек» считается наиболее престижным в мире. В России голубые фишки — это акции 15-ти крупнейших российских компаний, которые отобраны в индексе Мосбиржи по различных финансовым показателям.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
https://finprotect.info/ в области алгоритмической торговли – платформу RoboX. Эта платформа позволила трейдерам составлять инвестиционные портфели на новом уровне, учитывая различные торговые стратегии и риски. Не так давно я получил от АМаркетс письмо с информацией о советнике Ilan и детализированными настройками для него. Что особенно приятно, так это то, что подобные полезные материалы от брокера приходят регулярно.
